航运货代产业的变革推手SaaS

Garrett Camp从未开过出租,却创立了优步。Joe Gebbia 和Brian Chesky也从未在酒店工作,却打造了爱彼迎。这些“门外汉”对于行业的固有秩序毫无敬畏,也无意遵守,却通过软件应用技术极大限度地颠覆着这些产业的游戏规则。

如果一家硅谷初创企业要去解决散货航次租赁业务(巨型油轮和散货船舶的国际短租)的系列问题,作为“门外汉”的解决策略一定比较简单粗暴:通过公开的行业数据削弱船舶经纪人的作用,减少行业信息的不对称性,提升供需信息的透明性。

第二个方面,则给人工智能本身提出了更高的要求。它要求AI以现有航运常识为基础,考虑数据的碎片化和市场条件的变动性做出决策。曾在塔夫斯大学和麻省理工学院(MIT)学习工程学和机器人技术的Martinos将这些技术困难与自动驾驶汽车面临的挑战进行了比较。它们都要求“必须通过传感器信息模拟出一版外部环境,不管是否有的传感器已经停止工作,也不管外部环境是否已经变化。”

具体来看,截至2019年末,网点规模最庞大的邮储银行,共有营业网点39638个(其中自营网点7918个,占比19.98%;代理网点31720个,占比80.02%),较2018年末减少81个。再往前看,2018年底该行网点数量同比减少79个,2017年同比减少129个。

Martinos在2014年创办了一家名为Signal Maritime的商业船舶管理公司。Signal Maritime的主营业务是船舶租赁,最初主要是出租Martinos本人名下的阿芙拉型油轮,并寻求利用技术手段提升租赁利润。该公司在2016年成立了一个名为Signal Ocean的独立软件开发公司。Signal Ocean的SaaS平台最初开发只针对交易模式最简单的超大型油轮(VLCCs,每艘油可装载200万桶原油),而后业务则扩展到苏伊士型油轮(每艘油轮可装载100万桶原油)和阿芙拉型油轮。

此外,截至去年末,农行境内分支机构共计23149个,较上年末减少232个,在目前已披露年报的银行中减少数量最多;中行内地商业银行机构10652家,较上年末减少74家;建行境内营业机构共计14879个,较上年末减少67个。

招行2019年信息科技投入93.61亿元,同比增长43.97%,是该行营业收入的3.72%。同时,该行研发相关员工数量及占比也逐年增加,报告期末,招行研发人员共3253人,占比3.84%。

运作这种高风险游戏,最好要知道所有棋子的位置,知道棋子何时准备执行什么样决策,知道场上博弈各方是谁,以及他们可能采用的决策。当然,及时得到所有的信息是至关重要的。

当被问及是否会考虑为Signal Ocean提供外部风险投资时,Martinos这样回答:“一些成长型基金已经开始与我们接洽,我们也正在考虑一些方案,但目前阶段我们还没有主动寻求下一轮融资需求。如果我们采取更激进的策略,我不会排除这种可能性。我不能百分之百地肯定这种超高速增长模式对航运软件公司来说是合适的,因为它并不同于消费类型行业模式下的“圈地”行为——但我想我们还可以保留更多的选择余地。”

2019年8月,央行印发《金融科技发展规划(2019-2021年)》,提出进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度,推动我国金融科技发展居于国际领先水平。

他坚信利润是可观的。Signal旗下的阿芙拉型油轮在2018年的日均收入为1.8万美元,比全球平均的收入1.5万美元高出20%。这就引出了另一个问题:既然提升的利润如此丰厚,为何不把软件限制在公司内部使用,为家族掌控的油轮带来专属利润?

苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,银行业务电子化是网点缩减的最主要因素。大行和一些股份行在科技上大力投入,随着线上对线下业务的替代率越来越高,银行会考虑把线下网点并掉,导致网点缩减。

毋庸置疑的是,科技浪潮迭起给传统银行业带来了深刻的变革,网上银行、手机银行等在对银行业务模式进行革新的同时,也大大提升了移动终端用户的便利性。特别是开年以来,一场突如其来的新冠肺炎疫情更是考验着银行“零接触”线上服务能力。

Signal Ocean平台是一个SaaS引擎(engine),其技术为航次租赁的决策问题提供更及时、更准确的态势感知。该公司起初从油轮保险业务起家,之后与船舶经纪巨头 Simpson Spence Young (SSY)合作,将业务延伸至干散货业务。

Martinos称:“尊重当前市场的结构模式是公司重要指引准则,我们不会公开发布行业数据。”进一步认为,“优步的附加价值在于把互不相识的人联系起来。实际上,在零售领域我们使用的许多平台亦是如此。”,但在航运业大家都相互熟识。举个例子,如果你讲到阿芙拉型油轮(每艘油轮可装载75万桶原油),那么目前市场上大约有500艘船舶,并不需要一个全新的平台来找船,甚至也不需要知道船东是谁。此外,船舶经纪人所带来附加值的并不仅限于船舶租赁,更多的是租船合同的跟进和执行。因此,拿优步来类比海运业是行不通的。但即使在航运业不寻求成为优步一样的企业,仍然有很多其他值得探索的附加价值。

据银保监会统计,2018年银行对科技总投入同比增长13%,信息科技人员同比增长近10%。一些股份制银行科技人员同比增长超过20%,科技人员占比超过4%;一些互联网民营银行科技人员占比超过35%。

股份行方面,光大银行于去年9月在业内率先将原电子银行部更名升级为数字金融部,推动该行的数字化转型。2019年末,该行电子渠道交易柜台替代率98.48%,比上年末上升0.57个百分点。

随着银行在科技领域加速布局,越来越多业务搬至线上,未来银行网点是否会淡出历史舞台呢?

该平台的主要设计理念在于降低对经纪人,业主和承租人各方的威胁性。Martinos认为最佳的盈利方式应该是加强而非削弱现有模式,不寻求打破由来已久的现存模式。提出这一理念是因为他深谙海运行业的运行规律,而非出于对其海运世家的固有观念。

Martinos出生于海运世家,他的家族掌控着Thenamaris公司、东地中海海运公司和密涅瓦海运公司等众多分支机构,在希腊航运业中举足轻重。Martinos自己也是一位船东,他是Thenamaris公司首席执行官Nikolas Martinos的兄弟。

最近宣布的与SSY的交易是一项重大突破,SSY是世界上最大的私人船舶经纪公司。而最大的上市经纪公司克拉克森(Clarksons),却拥有一款与Signal Ocean互为竞品的软件产品。

城商行方面,南京银行推出的数字员工“楠楠”和“晶晶”,这是金融业首个实现落地的该类人工智能应用创新。其创始者南京银行数字银行管理部总经理丁晓平表示,不远的将来,银行业将会把重复性较高的咨询服务和标准化业务,都交给现场感十足的虚拟数字员工来完成,在提升客户服务体验的同时,降低银行成本。

分化:大行网点频“瘦身”,中小行多扩增

在原油和燃料油等油轮市场从所有权的角度看,全世界大约只有100家主流企业。如果只服务其中的70家公司,那么我们将很快开发完所有潜在客户,因此我们需要进入干散货市场,然后是液化天然气、液化石油气和集装箱等业务。只要继续扩大租船品类,我们就能持续发展。我们的目标是在未来几年里业务覆盖到所有船舶类别。

Signal由开始的11个员工小团队发展到现在的101人的公司,并准备在未来进行更大规模扩张。

另外那些不同的客户去使用SaaS引擎输入不同信息(如代理设备报告),与Signal Ocean运算后输出内容是不同的。 而对于硅谷“门外汉”所推出的产品的做法往往是:收集经纪公司或其他来源所有可用的数据,然后向所有订阅者提供相同的输出内容。“根据我们与客户之间的软件协议,客户上传到其账户上的任何信息都具备专属性,就像云端储存一样”,Martinos强调。

类似的还有交行,2019年末,交行境内银行机构营业网点合计达3079家,较上年末减少162家,其中,新开业27家,整合低产网点189家。而翻看该行近些年的年度报告可以发现,“整合低产网点”在每年都会被提及。数据显示,2018年末,该行网点数量较2017年末减少29家,2017年末较2016年末亦是减少了15家。

例如,2019年工行网络金融交易额633万亿元,网络金融业务占比已是连续三年上升。数据显示,2016年至2019年,该行网络金融业务占比分别为92%、94.9%、97.7%、98.1%。

分化背后:降本增效VS扩张业务,大行、中小行处于不同发展阶段

考虑到目前部分银行尚未披露2019年年报,此处以2019年半年度为例(注:若报告中未直接披露营业网点数量,则以公布的分支机构或营业机构数量为准)。截至2019年6月末,36家A股上市银行中,有17家银行网点数量相较去年末减少,合计减少数量为467个;6家银行网点数量持平;13家银行网点数量增加,合计增加103个。

然而这位来自希腊的海运业内人士,Signal Ocean软件的创始人Ioannis Martinos在同 FreightWaves的深度访谈中是这样认为的,“公司不同于优步、爱彼迎等乐于‘快速突破,除旧立新’的颠覆者,而是去另辟蹊径——成功运用软件技术完成了航次租赁业务的转型。”

2018年6月Signal Ocean平台的订阅开始向第三方出售,其业务也开始迅速增长。

在黄大智看来,未来银行网点不会消失,只是性质或功能会发生变化。以前银行网点的功能多集中于存贷汇等业务,未来其可能更多倾向中间业务等领域。此外,银行或将以其他方式存在,例如在咖啡厅、书店里开设主题银行,把银行功能真正地切入到场景之中,本质上依然是线下网点,只不过存在的方式变了。

邮储银行宣布践行科技兴行战略,每年拿出营业收入的3%左右投入到信息科技领域。此外,该行还表示,加快科技人才引进,到2023年底实现全行科技队伍翻两番。

例如,交行2019年信息科技投入超过50亿元,同比增幅22.94%,占营业收入2.57%。去年末,该行境内行金融科技人员3460人,同比增加约60%,金融科技人员占比4.05%,同比提升1.33个百分点。

“由于每个网点的服务范围是有限的,一般一个网点服务的范围约为3至5公里,出于属地化经营原则,部分中小城商行和农商行会追求本地业务最大化。加上其服务的客群中有些对智能化设备的需求并没有那么高,因此,这种情况下,扩张业务有效的方法便是扩大网点规模。”黄大智表示。

此方面要求Signal Ocean 平台引擎可以将航运知识与机器学习结合在一起,相当于通过人工智能创建出一个电子代理商,足以将那些10年以上航运从业经历的专业人才的思维范式整理合并。

Martinos说“到目前为止,所需的资金大部分来自我个人以及SSY合作基金。”

首先,它接收客户所有的零散数据,诸如经纪人设备报告、电子邮件、港口代理报告等信息。然后运用人工智能快速解析出数据流。这个过程类似于计算机算法在没有人工编辑的情况下撰写季度财务报告或者棒球比赛战报。其关键之处在于要收集到所有信息,并通过SaaS软件将接收到的数据创建为及时的报告。

Martinos谈到:“目前市场上许多公司都在使用我们公司的软件,这些客户掌控航次租赁市场上超过一半的超大型油轮、苏伊士油轮和阿芙拉型油轮。”他补充到:“从过往经验看,没有任何一款软件能在如此短的时间内被如此多的公司使用。”

从银行类型来看,国有大行以及部分全国性股份制银行网点数量相比之下减少得较多。例如,2019年6月末,浦发、华夏、民生、兴业、平安等5家银行的网点数量较2018年末均有所减少。其中,浦发银行去年上半年新设同城支行3家,截至去年6月末该行境内外共1627个分支机构,较2018年末减少66个;同期,华夏银行营业网点总数1017家,减少5家;民生银行机构总数2684个,减少96个;兴业银行境内外分支机构合计2022个,减少10个;平安银行营业机构1053家,减少4家。

实际上,金融与科技的融合是大势所趋,科技也逐渐成为商业银行的核心竞争力。在此背景下,多家银行顺应数字化时代要求,在科技领域的投入不断加码。

据国金证券研究所统计,储蓄存款方面,截至2019上半年,国有大行平均成本率为1.83%,较上年同期上升22bp;股份制银行平均成本率为2.09%,较上年同期上升40bp;城市和农村商业银行平均成本率为2.58%,较上年同期上升36bp。

“不过这也是一个比较久远的过程,大部分60、70年代人对银行网点的依赖性还是挺强的。”黄大智表示,另外随着5G时代到来,5G将对金融带来怎样的冲击,这也是有很大的不确定性,但不管是对于用户还是对银行而言,网点都仍然有存在的必需性。

《每日经济新闻》记者梳理发现,在过去的2019年里,六家国有大行网点均有所“瘦身”,合计减少网点836个。

去年末,工行营业网点15784个,较上年末减少220个。近年来,该行网点数量也呈现连续缩减的趋势,2016年至2018年各年度末,该行营业网点数分别为16429个、16092个、16004个。

值得一提的是,与大行频频瘦身不同的是,近年来部分中小银行仍在网点规模扩增上发力。

对比来看,网点数量有所扩增的则大多为城商行和农商行。例如,截至去年6月末,北京银行境内外分支机构合计661家,较上年末增加29家;贵阳银行分支机构304家,较2018年末增加7家;常熟银行营业网点154家,较2018年末增加5家。

在FreightWaves的采访中,Martinos给出的答案是“SaaS订阅最终会带来更多的收益。当然,对此我们在内部进行了大量讨论,最终几个重要因素促使我们做出了向第三方出售数据的决定”。

蝶变:平均离柜率逐年攀升,数字化转型持续推进

以银行的存款业务为例,尽管当下银行普遍面临揽储压力,但由于网点数量及覆盖区域有所区别,不同类型银行的存款成本也会有所差异。国有大行具备网点渠道优势,通常存款利率相对较低;而中小银行网点数量较少、覆盖区域有限、客户基础薄弱,揽储能力较弱,要提高存款利息以吸引储户,故居民存款成本较高。

而对于上述分化现象,黄大智进一步提到,可以从大行和部分中小行处在不同发展阶段来看,大行已经跨过了通过增加网点来提来提升规模的过程,现在更多是降本增效,即通过科技手段来降低成本,增加单位产出。而部分中小城商行和农商行目前尚未达到这一阶段。

对现有模式的加强而非削弱

一想到初创科技企业时,你会想到硅谷的融资模式——通过带有估值上限的可转换债券进行天使轮融资,然后进行A、B、C等轮的优先股融资。然而在CrunchBase网站上,你找不到Signal Maritime的融资后估值信息。

在新合作伙伴关系宣布之前,Signal已经开始布局干散货模块,以补充其油轮模块,SSY的投资入局将加速这一进程。“这将帮助我们填补干散货方面的许多空白。” Martinos表示。

第二个原因是,如果你看一下软件公司的案例,你会发现更开放的态度和开源软件的普及通常有助于整个行业的发展。就我个人而言,无论出于情感还是理性的考量,都更倾向于看到整个航运业的发展得更现代化,对年轻人更有吸引力。

据中国银行业协会数据,2016~2019年银行业的平均离柜率分别为84%、87.58%、88.67%、89.77%。离柜率逐年攀升的背后,是各家银行电子业务占比的不断提升,以及数字化、智能化转型的持续推进。

内部使用vs第三方销售

沿着时间线再往前看,网点数量这一增减分化的趋势同样有所体现。在2018年与2017年可比的34组数据中,有12家银行网点数量相较2017年末减少,而其中囊括了工行、农行、交行、邮储4家国有大行,以及招行、平安、中信、兴业、浦发、民生6家股份行。

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投入:银行加码布局信息科技领域,物理网点功能如何变化?

全球航次租船业务就像一个巨大的三维多人国际象棋游戏,船只犹如棋盘上的棋子,每一步都担负着数百万美元的潜在风险。每个船只的租赁决定都隐藏着巨大的潜在机会成本。长途航行可能需要数月才能完成。如果以每天2万美元的价格预订两个月的租船合同(TCE)航程,一个月后TCE市场可能会飙升至每天10万美元,那么出租方就错过了更好的获利机会。

显然他对风险投资领域也并不陌生。他是Nutonomy(一家为自动驾驶汽车提供软件的初创公司)的主要天使投资人。曾与底特律移动的Chris Thomas一起担任Nutonomy董事会成员,后者现在是Signal Ocean的高级顾问。而Nutonomy则于2017年被德尔福以4.5亿美元的价格收购。